真夜中のダンディー／桑田佳祐

キリンの缶コーヒージャイブのCM曲としてもお馴染みのシングル。やたらとメッセージ色が強く終始重低音が幅をきかしており、ハスキーボイスで髭を生やして歌うその姿はサザンとは180度違った魅力を醸し出している。当時サザンは活動休止をしておらず、このシングルはサザンのレコーディングと並行して進められた。